未來10年農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、消費、價格、貿(mào)易走勢如何？“2015年中國農(nóng)業(yè)展望大會”20日在北京召開，農(nóng)業(yè)部市場預(yù)警專家委員會發(fā)布《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2015—2024)》，對糧食、棉花、油料、糖料、肉類、蔬菜等18種主要農(nóng)產(chǎn)品的供給、變化趨勢等進行了信息發(fā)布。
專家預(yù)測，未來10年中國谷物播種面積將保持總體穩(wěn)定，糧食綜合生產(chǎn)能力將進一步提升。2024年，預(yù)計中國稻谷、小麥、玉米總播種面積將穩(wěn)定在13.6億畝以上，產(chǎn)量將達到5.8億噸，總消費量預(yù)計為6億噸。展望期內(nèi)，中國谷物將保持合理自給率，稻谷、小麥兩個口糧品種口糧消費自給有余，能夠?qū)崿F(xiàn)“谷物基本自給，口糧絕對安全”的糧食安全目標。
根據(jù)報告預(yù)測，未來10年，中國谷物、油料、蔬菜、水果、肉類、禽蛋、奶類、水產(chǎn)品等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
與之相對應(yīng)，我國主要農(nóng)產(chǎn)品消費也將保持較快增長。展望期內(nèi)，大米消費年均增長0.3%，小麥消費年均增長0.6%，玉米消費年均增長3.1%，2024年預(yù)計達到2.65億噸。蔬菜、水果、禽蛋、奶制品、水產(chǎn)品等的消費需求都呈增加態(tài)勢。其中飼料工業(yè)已跨過快速增長期，進入成熟期，“飽和式增長”將成為未來10年中國飼料市場的主基調(diào)。
報告認為，中國農(nóng)業(yè)未來面臨著食物消費結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型升級、農(nóng)業(yè)政策體系不斷完善等有利條件，也面臨著農(nóng)業(yè)資源和生態(tài)環(huán)境的制約日益突出、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化不夠和國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品價格倒掛等重大挑戰(zhàn)�？傮w來看，未來10年，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，統(tǒng)籌利用兩種資源、兩個市場的能力將穩(wěn)步增強，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場供需將保持總體平衡。
豬肉 消費增速放緩供需趨于平穩(wěn)
報告預(yù)計未來10年中國豬肉產(chǎn)量占肉類產(chǎn)量比重將從2014年的66.4%降至2024年的64.9%，年出欄500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶將成為生豬養(yǎng)殖的主導(dǎo)，到2024年其出欄比重將會達到60%以上。
報告預(yù)測，未來10年豬肉消費量和人均占有量年均增速將保持在1.3%和0.8%。2015年豬肉總消費量和人均占有量預(yù)計分別較上年增長1.0%和0.4%，分別為5760萬噸和41.87公斤/人/年。預(yù)計2024年豬肉總消費量和人均占有量將分別達到6510萬噸和45.24公斤/人/年。其中，中國居民家庭人均豬肉消費量從2015年的20.19公斤增至2024年的22.00公斤，年均增1.0%，低于2012~2014年均4.2%的增速。城市和農(nóng)村居民家庭人均豬肉消費量分別從2015年的16.32公斤和23.23公斤增至2024年的17.92公斤和24.30公斤，年均增速分別為1.1%和0.5%；未來10年加工豬肉消費量預(yù)計年均增速3.3%，從2015年的990萬噸增至2024年的1340萬噸。
報告認為，盡管2015年下半年生豬供需面將顯著改善，豬價總體將呈現(xiàn)漲勢，有可能會出現(xiàn)階段性的供需偏緊，但鑒于消費處于穩(wěn)定狀態(tài)，整體價格漲幅不會太大，全年生豬養(yǎng)殖將處于小幅盈利水平。從長期來看，活豬和豬肉價格總體將震蕩上行。未來10年生豬和豬肉價格將在震蕩中上漲，受規(guī)�；教岣叩挠绊�，波動幅度將會顯著減緩。
國際貿(mào)易方面，豬肉仍將保持一定進口量，出口則穩(wěn)步增加。展望前期，進口量不會出現(xiàn)大幅增加。短期來看，2015年豬肉進口量有望穩(wěn)中有增，進口量將在59萬噸左右。長期來看，受產(chǎn)能增速放緩影響，2019年以后豬肉進口量將保持在80萬噸以上，2024年在100萬噸左右，凈進口量將由2014年的34萬噸提高至2024年70萬噸左右；出口方面，豬肉出口量將穩(wěn)中有增。受俄羅斯開始重新從中國進口豬肉影響，未來豬肉出口量(含活豬折算豬肉出口量)將會繼續(xù)增加，將保持在20萬噸以上，2024年預(yù)計在30萬噸左右。
禽肉 規(guī)�；a(chǎn)發(fā)力市場保持供需平衡
報告預(yù)測，在經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)的大背景下，禽肉產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級將是產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和適應(yīng)以需求為導(dǎo)向新形勢的重要保障。未來10年，中國禽肉生產(chǎn)和消費增速都將逐漸放緩，進口平穩(wěn)，禽肉市場將繼續(xù)保持供需平衡格局。
近年來，受生產(chǎn)成本高企、居民總體消費平淡等因素影響，中國禽肉產(chǎn)業(yè)進入調(diào)整期。產(chǎn)量連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，預(yù)計近期保持基本穩(wěn)定，遠期將恢復(fù)增長態(tài)勢�？紤]到近5年全產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，消費需求增長緩慢，未來生產(chǎn)繼續(xù)快速擴張的可能性降低。土地、水、飼料資源短缺，生產(chǎn)成本高企也給產(chǎn)業(yè)擴張帶來約束。報告認為，未來10年禽肉產(chǎn)量年均增速將下降為1.9%，比過去10年降低1.5個百分點。
未來10年，禽肉產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式將加快轉(zhuǎn)變，規(guī)�；�、標準化、專業(yè)化和集約化程度顯著提高。2013年，中國出欄2000只以上及1萬只以上的肉雞規(guī)模養(yǎng)殖比例分別達到85.6%和71.9%，超過100萬只的大規(guī)模養(yǎng)殖快速發(fā)展，比例達到12%。未來，肉雞養(yǎng)殖的規(guī)模化比重將進一步提高，將涌現(xiàn)出更多的肉雞自養(yǎng)自宰一體化龍頭企業(yè)。
高附加值的禽產(chǎn)品生產(chǎn)將會增加。隨著居民生活水平不斷提高，消費需求更加多元化，禽肉深加工業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景�？梢灶A(yù)見，未來肉禽企業(yè)將更加注重品牌化發(fā)展，開發(fā)多種高附加值的深加工產(chǎn)品。
隨著城鄉(xiāng)居民收入水平提高和城鎮(zhèn)化發(fā)展，禽肉消費將繼續(xù)增加。長遠看，新增城鎮(zhèn)化人口和農(nóng)村居民都是禽肉消費增加的主要潛力。從消費結(jié)構(gòu)看，未來冰鮮禽和加工制品將會成為消費的主流產(chǎn)品。但受制于食物消費需求多元化，禽肉消費增速會受到制約，未來10年中國禽肉消費超過豬肉的可能性不大�？偟目�，未來10年禽肉消費穩(wěn)步增加，2024年人均占有量有望達到14.6公斤，年均增長1.3%，比過去10年的年均增速下降1.6個百分點。
未來10年，中國禽肉貿(mào)易將繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。目前中國禽肉貿(mào)易量僅為50萬噸左右，占全球禽肉貿(mào)易量的比重不足5%。未來10年，預(yù)計中國的禽肉貿(mào)易將繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，到2024年進口規(guī)模將保持在60萬噸以內(nèi)，出口有擴大的可能，特別是對中亞地區(qū)的出口量會小幅增加。
牛羊肉 消費繼續(xù)增長供需總體偏緊
隨著人們生活水平不斷提高，中國牛羊肉消費人群和消費量均增加，消費整體處于穩(wěn)步增長態(tài)勢。但受飼養(yǎng)周期、生產(chǎn)成本、發(fā)展方式轉(zhuǎn)型和疫病多發(fā)等因素影響，未來10年牛羊肉供給偏緊的趨勢將繼續(xù)存在。
未來，牛羊肉綜合生產(chǎn)能力進一步提升，牛羊肉生產(chǎn)將穩(wěn)步增長。在市場價格和國家扶持政策的拉動下，牛羊養(yǎng)殖規(guī)模化、標準化、產(chǎn)業(yè)化和組織化程度將大幅提高，預(yù)計2015年牛羊肉產(chǎn)量較2014年分別增長3.1%和3.7%；2020年牛羊肉產(chǎn)量分別為784萬噸和509萬噸；2024年牛肉產(chǎn)量達828萬噸左右，年均增長1.9%；羊肉產(chǎn)量達548萬噸左右，年均增長2.5%。
預(yù)計牛羊肉消費需求持續(xù)增長，增速放緩。考慮我國居民膳食結(jié)構(gòu)、消費習(xí)慣、肉類價格等因素，預(yù)計未來中國牛羊肉消費繼續(xù)增加，特別是少數(shù)民族地區(qū)消費呈剛性增長。預(yù)計2020年牛肉、羊肉消費量分別為823萬噸和537萬噸，2024年分別為877萬噸和577萬噸，比2014年分別增長22.3%和26.8%。
牛羊肉消費量雖有增加，但預(yù)計增速逐年放緩。隨著消費結(jié)構(gòu)升級，消費者選擇多元化，預(yù)期牛羊肉消費增速將下降。預(yù)計未來10年中國牛羊肉消費量年均增長率分別為2.0%和2.4%，均低于過去10年。
中國牛羊肉供需矛盾依然存在。未來10年，考慮我國國內(nèi)牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度和國際市場供給能力，預(yù)計到2024年中國牛肉供需缺口在50萬噸左右，羊肉供需缺口在30萬噸左右。未來牛肉進口呈繼續(xù)增加趨勢，羊肉進口穩(wěn)定。
報告指出，未來10年，牛羊肉仍將處于供給偏緊狀態(tài)，受此影響，牛羊肉價格將高位運行，不排除有繼續(xù)上漲的可能，但漲幅趨緩。另外，牛羊肉供需水平還受疫情、自然災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、政策等影響，國內(nèi)階段性、區(qū)域性供需不平衡。
禽蛋 產(chǎn)量增速放緩 消費穩(wěn)步增長
報告預(yù)測，未來10年，中國禽蛋生產(chǎn)將繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位，產(chǎn)量穩(wěn)步增加，增速有所放緩，禽蛋消費穩(wěn)步增長，價格波動上漲，進出口貿(mào)易基本穩(wěn)定；成本波動、政策變化、科技創(chuàng)新進程、風(fēng)險規(guī)避手段等不確定性依舊存在。
過去30年，中國禽蛋生產(chǎn)得到了較快發(fā)展，產(chǎn)量年均增長率達6.5%。目前，中國是全球第一大禽蛋生產(chǎn)國，占世界禽蛋產(chǎn)量的40%左右。2014年全國禽蛋產(chǎn)量2894.0萬噸，同比增長0.6%，為近5年來較低增速。據(jù)測算，2014年禽蛋總消費量2880.0萬噸，同比增長1.0%。由于國際蛋價上漲，2014年中國禽蛋出口快速增長，禽蛋出口量94582.7噸，同比增長1.4%；全年禽蛋貿(mào)易順差達到1.89億美元，同比增長7.8%。
未來10年，受益于家禽集約化、規(guī)�；l(fā)展，中國禽蛋產(chǎn)量將繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位。但受環(huán)境保護、市場發(fā)展等因素制約，小規(guī)模養(yǎng)殖戶加速退出，蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整優(yōu)化，禽蛋產(chǎn)量增速將放緩。預(yù)計2015年，禽蛋產(chǎn)量同比增長0.9%，到2024年達3210.6萬噸，展望期內(nèi)年均增速1.0%，相比過去10年年均增速略有放緩。
隨著人口不斷增長、居民收入水平提高以及城鎮(zhèn)化步伐加快，禽蛋消費將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。2015年禽蛋總消費為2906.5萬噸，同比增長0.9%，2024年為3195.8萬噸，展望期內(nèi)年均增速1.0%。其中，禽蛋加工消費515.7萬噸，年均增速1.5%，顯著高于總消費增速。人均消費量緩慢增長，城鄉(xiāng)差距依舊明顯。展望期內(nèi)，城鄉(xiāng)居民人均禽蛋消費量年均增長0.7%，增長緩慢，到2024年達到17.1公斤/人；其中，城鎮(zhèn)居民年人均禽蛋消費量達到19.7公斤，農(nóng)村居民人均禽蛋消費量達到12.5公斤，城鄉(xiāng)間差距依舊明顯。
禽蛋貿(mào)易繼續(xù)保持順差格局。出口量10萬噸左右，出口市場仍以周邊國家和地區(qū)為主。
報告指出，家禽生產(chǎn)資源環(huán)境、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、科技水平、家禽飼養(yǎng)風(fēng)險等不確定性因素可能影響禽蛋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
奶制品 生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展產(chǎn)需缺口繼續(xù)擴大
報告預(yù)測，未來10年，奶類生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，但進口量仍將較快增長。
中國是奶業(yè)生產(chǎn)和進口大國，奶產(chǎn)量居世界第三位，奶制品進口量居世界首位。報告指出，2014年，中國奶產(chǎn)量恢復(fù)好于預(yù)期，液態(tài)奶進口增長最明顯。奶產(chǎn)量同比增長5.5%，全年奶制品進口數(shù)量、進口金額分別為181.26萬噸(折合原料奶1188.40萬噸)和64.13億美元(折合人民幣393.76億元)，同比分別增加13.9%和23.6%。其中，中國進口奶粉92.34萬噸(折合原料奶738.72萬噸)，同比增長8.1%，液態(tài)奶進口32.89萬噸，同比增長68.9%。
未來10年，隨著畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖的推進，中國奶牛養(yǎng)殖進入關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，規(guī)模化程度將繼續(xù)較快提升。預(yù)計2024年，中國存欄100頭以上奶牛規(guī)�；B(yǎng)殖比重將會達到65%，比2014年提高20個百分點。規(guī)�；潭鹊奶嵘龑⒅苯油苿又袊膛萎a(chǎn)水平的提高。展望期間，中國每頭奶牛年產(chǎn)奶量將提高0.9噸，2024年達到6.5噸。
得益于單產(chǎn)水平的提升，中國奶類產(chǎn)量將繼續(xù)增加。預(yù)計2020年，奶類產(chǎn)量為4397萬噸，2024年達到4760萬噸，展望期內(nèi)平均增速為2.0%左右。受環(huán)境保護因素和資源短缺的制約，展望期間奶牛存欄數(shù)量的增長有限。
隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高、城鎮(zhèn)化發(fā)展及學(xué)生飲用奶計劃等推進，奶制品消費未來仍有較大提升空間。中國城鄉(xiāng)居民人均奶制品消費量(含乳飲料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消費量)繼續(xù)增加，2024年或?qū)⑦_到39.56公斤，年均增速為2.2%。其中，城鎮(zhèn)居民人均消費46.30公斤，年均增速為1.5%；農(nóng)村居民人均消費27.60公斤，年均增速2.3%。預(yù)計2020年奶制品國內(nèi)總消費為5661萬噸，2024年為6303萬噸，展望期內(nèi)年均增速為2.3%。
長期看，奶制品進口量總體仍將繼續(xù)增加。在2013年和2014年度所謂的“奶荒”、國際市場低價等多重因素刺激下，近兩年奶制品進口大幅增加，乳品加工企業(yè)積壓嚴重。預(yù)計2015年奶粉進口量將有所下降，奶制品進口總量略降。但由于國內(nèi)供需缺口長期存在，且呈明顯擴大趨勢，長期看奶制品進口量總體上仍將繼續(xù)增加，鮮奶將是增長最快的奶制品。預(yù)計到2020年，中國奶制品進口總量(折合原料奶)達1304萬噸，2024年達1603萬噸，比2014增長34.9%。展望期間，奶制品進口量年均增長率預(yù)計為3.0%，明顯小于過去10年年均15.5%的增幅。
未來的奶制品市場發(fā)展仍然受許多不確定性因素影響。未來10年，中國生育政策如何調(diào)整將直接影響新生嬰兒數(shù)量，歐盟生產(chǎn)配額制取消可能改變世界奶制品供應(yīng)格局，中國-澳大利亞新自由貿(mào)易協(xié)定、俄羅斯進口禁令取消等因素都影響未來奶制品市場。
飼料 “飽和式增長 ”成為市場主基調(diào)
中國飼料工業(yè)已跨過快速增長期，進入成熟期，“飽和式增長”或?qū)⒊蔀槲磥?0年中國飼料市場的主基調(diào)。
飼料是人飼養(yǎng)的所有動物的食物總稱，按營養(yǎng)成分可以分為配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料等。飼料工業(yè)是支撐現(xiàn)代畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系到城鄉(xiāng)居民動物性食品供應(yīng)的民生產(chǎn)業(yè)。
未來，中國飼料產(chǎn)量將緩慢增長。預(yù)計2015年為19835萬噸，2020年增至21430萬噸，2024年達22706萬噸，展望期間年均增長率預(yù)計為1.5%，顯著低于過去10年7.3%的年均增速。預(yù)計中國飼料工業(yè)總產(chǎn)量增長的主要來源是配合飼料，展望期末將達到19559萬噸，約占飼料工業(yè)總產(chǎn)量的86.1%，年均增幅為1.7%。反芻動物飼料和水產(chǎn)飼料優(yōu)勢將突顯，2024年產(chǎn)量預(yù)計將增長至1286萬噸和2416萬噸，年均增速分別為4.9%和2.6%，明顯高于豬飼料、肉禽飼料和蛋禽飼料同期的發(fā)展速度。
中國飼料消費將穩(wěn)步增長。2015年中國工業(yè)化飼料總使用量預(yù)計為19679萬噸，較2014年增長1.3%，2020年將達到21094萬噸，2024年總使用量預(yù)計將增至22905萬噸，較基期增長19.7%。中國飼料總需求的年均增長率預(yù)計僅為1.7%，與過去10年6.6%的年均增長率形成鮮明對比。飼料轉(zhuǎn)化率的提高以及畜牧飼養(yǎng)結(jié)構(gòu)的變化，會在一定程度上節(jié)約飼料消耗；同時，隨著經(jīng)濟增長速度的調(diào)整，中國工業(yè)化飼料結(jié)余量在展望期間總體呈上升態(tài)勢。
中國飼料產(chǎn)品價格將溫和上漲。未來10年，受資源約束、人工成本、物價水平等支撐上漲因素影響，中國飼料產(chǎn)品成本持續(xù)上漲可能性較大。預(yù)計2015年國內(nèi)育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料的市場平均價格將分別達到每公斤3.27元、3.36元和3.09元；預(yù)計到2020年將分別達到每公斤3.50元、3.55元和3.28元，2024年將進一步上漲至每公斤3.60元、3.73元和3.43元，較基期漲幅分別為11.1%、12.0%和12.0%。
未來10年，飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展將受多重因素影響，經(jīng)濟新常態(tài)將對飼料工業(yè)利潤產(chǎn)生擠壓，飼料糧發(fā)展的資源環(huán)境壓力加大，突發(fā)事件及非傳統(tǒng)風(fēng)險因素沖擊等。
水產(chǎn)品 生產(chǎn)消費平穩(wěn)增長出口數(shù)量繼續(xù)領(lǐng)先
報告預(yù)測，未來10年，隨著漁業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，中國水產(chǎn)品供給能力將進一步增強，水產(chǎn)品的市場容量和消費群體也會不斷擴大，中國將繼續(xù)保持水產(chǎn)品出口領(lǐng)導(dǎo)地位。
中國是世界上最大的水產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國。2014年中國水產(chǎn)品產(chǎn)量6461萬噸，同比增長4.7%，批發(fā)價格上漲3.5%，進出口總額首次突破300億美元，貿(mào)易順差增長7.6%。在生態(tài)優(yōu)先、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策引導(dǎo)下，海洋漁業(yè)資源和生態(tài)環(huán)境保護力度加強，漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力不斷提升，中國水產(chǎn)品特別是養(yǎng)殖產(chǎn)品產(chǎn)量將有進一步提升空間。
未來10年，中國水產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)計將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但受資源環(huán)境的剛性約束，增速總體放緩。2015年產(chǎn)量預(yù)計為6643萬噸，2020年達到約7300萬噸后，受資源環(huán)境約束，增速逐漸下降，2024年達到7700萬噸左右，展望期內(nèi)年均增長率約1.8%。主要增產(chǎn)潛力仍來自于水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，預(yù)計2024年水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的比重接近78%，但隨著自然資源承載壓力加大以及用工成本上升，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大的空間有限。預(yù)計未來10年，水產(chǎn)養(yǎng)殖年均增速2.4%左右，2015年水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量4900萬噸，2020年有望達到5600萬噸，2024年接近6000萬噸。
未來10年，人均水產(chǎn)品消費量將繼續(xù)增加，但增速放緩。2015年包含戶外消費在內(nèi)的人均水產(chǎn)品消費量預(yù)計為19.8公斤，2024年將達到23.9公斤，年均增速2.3%。隨著農(nóng)村居民收入水平的提高以及流通體系的不斷完善，水產(chǎn)品消費呈現(xiàn)由城市向農(nóng)村地區(qū)擴散的狀態(tài)，農(nóng)村居民水產(chǎn)品消費的增長速度將快于城鎮(zhèn)居民。2024年城鎮(zhèn)居民年人均水產(chǎn)品消費量預(yù)計將達到30.1公斤，年均增長1.4%，農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費量12.8公斤，年均增長2.4%。
未來10年，水產(chǎn)品出口將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但受國內(nèi)漁業(yè)生產(chǎn)成本上升、國際市場需求總體偏弱等不利因素影響，增速將有所下降。預(yù)計2015年水產(chǎn)品出口總量超過430萬噸，未來10年年均增幅約2.6%，2024年達到540萬噸左右。進口增長面臨的不確定因素較多，未來10年，中國水產(chǎn)品的進口增長潛力將主要來自于可直接食用水產(chǎn)品，2015~2024年，水產(chǎn)品進口增速預(yù)計在2.8%左右。展望初期，受消費習(xí)慣等因素制約，食用水產(chǎn)品進口規(guī)模不會過快增長，但隨著居民整體收入水平提高，消費向多元化、差異化方向發(fā)展，食用水產(chǎn)品進口可能逐步增加，凈進口量或企穩(wěn)回升，預(yù)計2024年水產(chǎn)品凈進口量26萬噸左右。
稻米 能夠?qū)崿F(xiàn)自給進口基本保持穩(wěn)定
報告指出，目前稻谷是中國的第二大糧食作物。中國稻谷產(chǎn)量于2011年突破2億噸之后，2014年達到歷史最高產(chǎn)量20643萬噸；國內(nèi)稻米市場價格穩(wěn)中有漲；中國稻米貿(mào)易總體為凈進口。
報告預(yù)測，未來10年，中國稻米總產(chǎn)量將保持穩(wěn)定，將穩(wěn)定在2億噸以上。具體而言，水稻種植面積會保持穩(wěn)中略減的趨勢，單產(chǎn)持續(xù)提高。2020年，稻谷種植面積將減少到4.46億畝(2975萬公頃)，單產(chǎn)將提高到461公斤/畝(6912公斤/公頃)，總產(chǎn)量將達到20560萬噸。2024年，稻谷種植面積將減少到4.43億畝(2955萬公頃)，單產(chǎn)將提高到464公斤/畝(6955公斤/公頃)，總產(chǎn)量將達到20650萬噸。未來10年，中國稻米總消費量將保持增長。展望期間，口糧消費保持增長，加工消費略增，種子消費和損耗略減，消費總量增加。預(yù)計2024年大米國內(nèi)消費總量14476萬噸。未來10年，中國稻谷和大米價格總體將保持穩(wěn)中有漲態(tài)勢。
報告認為，由于中國大米貿(mào)易伙伴有限，進口大幅增加的可能性不大。預(yù)計2024年中國大米進口320萬噸左右，比2014年增加60多萬噸，進口雖有增加但幅度不大。
報告也提到一些影響稻米生產(chǎn)和市場的不確定性因素。一是水資源、耕地、氣候變化等自然條件因素。中國水資源時空分布不均、總量短缺，加之農(nóng)田水利設(shè)施基礎(chǔ)薄弱，也使得極端天氣造成旱澇災(zāi)害難以控制。展望期間，適逢新一輪農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的展開和深入推進，在地下水開采較重的東北三江平原地區(qū)和南方重金屬重度污染區(qū)，水稻種植面積有望得到合理控制。二是農(nóng)產(chǎn)品價格和宏觀經(jīng)濟調(diào)控等政策因素。稻谷托市政策將有可能進一步改革，涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合、集中使用已經(jīng)成為農(nóng)村改革的方向，稻谷生產(chǎn)支持政策和價格托市政策都有可能改革。貨幣政策調(diào)控將更為精細化，大米加工領(lǐng)域?qū)⒂瓉硪惠唭?yōu)化整合，從而會對大米市場價格產(chǎn)生一定的影響。三是大米出口國政策和匯率等貿(mào)易因素。以泰國為代表的傳統(tǒng)大米出口國積極去庫存化，越南作為后來居上的出口國正在醞釀收儲政策，也會對世界大米市場產(chǎn)生影響。當前，美國推出貨幣量化寬松政策，人民幣匯率也連續(xù)下跌，這將導(dǎo)致以美元標價的糧食在名義上價格相對降低。此外，還有消費結(jié)構(gòu)升級等其他因素。
小麥 生產(chǎn)主動調(diào)優(yōu)產(chǎn)需基本平衡
報告預(yù)測，未來10年，我國小麥生產(chǎn)受水土等農(nóng)業(yè)資源環(huán)境制約，生產(chǎn)區(qū)域?qū)⒂兴{(diào)整。
報告預(yù)計，未來10年我國小麥種植面積將主動調(diào)減，2024年預(yù)計為3.52億畝(2348萬公頃)，但單產(chǎn)進一步提高，預(yù)計2024年將達到367公斤/畝(5506千克/公頃)，比2014年增加18公斤/畝(262千克/公頃)。小麥產(chǎn)量繼續(xù)增長，預(yù)計2024年將達到12931萬噸，比2014年增長2.5%。
在消費方面，報告預(yù)測未來10年將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。預(yù)計2024年小麥總消費量將增至13195萬噸，年均增長0.6%。其中，受人口持續(xù)增長帶動，小麥口糧消費仍將保持增長態(tài)勢，預(yù)計2024年將達到8877萬噸，年均遞增約0.5%，在小麥總消費中的比重保持在67%左右；隨著農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制進一步完善，小麥飼料用糧消費增幅下降，預(yù)計2024年小麥飼料消費量約為1833萬噸，占小麥總消費量的比例將接近14%；隨著食品工業(yè)持續(xù)發(fā)展，小麥加工消費將持續(xù)增加，預(yù)計到2024年將達到1539萬噸，年均增長約1.3%，占小麥總消費量的比例約為11.7%；隨著播種和栽培技術(shù)進步，未來小麥種用消費量略減，預(yù)計將從2014年的459萬噸略降至2024年的448萬噸，年均降幅0.2%；隨著烘干和倉儲設(shè)施的改進，小麥損失率下降，預(yù)計2024年約為498萬噸，比2014年下降1.4%。
在貿(mào)易方面，報告預(yù)測未來10年小麥進口基本保持穩(wěn)定。短期內(nèi)世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，美國經(jīng)濟表現(xiàn)相對強勁，以美元計價的國際大宗商品價格不斷承壓，而國內(nèi)價格將保持整體穩(wěn)定，國際小麥價格將保持一定的競爭優(yōu)勢。預(yù)計2024年我國小麥進口將達到280萬噸左右，比2014年增加180萬噸。由于中國小麥缺乏國際競爭力，出口優(yōu)勢不明顯，展望期內(nèi)每年小麥的出口量將在20萬噸左右，未來中國小麥貿(mào)易仍將維持凈進口格局。
玉米 短期供應(yīng)充裕中長期需求明顯增加
報告分析，2014年，國內(nèi)玉米面積繼續(xù)穩(wěn)中有升，全年玉米播種面積為5.56億畝，同比增長2.1%；但干旱對玉米單產(chǎn)造成一定影響，單位面積產(chǎn)量388公斤/畝，同比下降3.3%；總產(chǎn)21567.3萬噸，同比下降1.3%，僅次于歷史最高的2013年，仍為豐收年。消費方面，由于國內(nèi)經(jīng)濟增速持續(xù)放緩，玉米深加工產(chǎn)品下游需求不足，工業(yè)消費同比下降。飼料消費由于消費需求不旺、疫病、消費替代等因素影響相對低迷，增速明顯放緩。食用消費和種用消費基本穩(wěn)定，估計全年玉米國內(nèi)總消費1.95億噸，同比下降1.3%。
報告預(yù)測，未來10年，玉米種植效益仍將好于大豆、雜糧等競爭性作物，玉米種植面積仍將可能繼續(xù)增加。但耕地減少、水資源短缺等矛盾將日益突出，決定了玉米面積增長空間越來越小，今后玉米面積增幅將明顯放緩。同時，中低產(chǎn)田改造、高標準農(nóng)田建設(shè)、土壤深松、秸稈還田等一大批工程項目的實施，以及品種改良、高產(chǎn)創(chuàng)建等增產(chǎn)技術(shù)的進一步推廣應(yīng)用，玉米單產(chǎn)尚有較大的增長潛力，今后玉米增產(chǎn)將主要來源于單產(chǎn)提高。預(yù)計2015年玉米面積穩(wěn)中略增，若氣候正常，產(chǎn)量將略有增長。未來10年中國玉米的種植面積將基本穩(wěn)定，單產(chǎn)年均增長1.2%，總產(chǎn)量年均增長1.3%。
隨著新型城鎮(zhèn)化的推進，加上人口增長，未來10年，農(nóng)村居民對畜水產(chǎn)品消費需求還有較大增長空間，玉米飼用需求將持續(xù)增長。同時，在經(jīng)濟增長及市場需求推動下，深加工玉米用量將恢復(fù)增長，但增速較上個10年明顯放緩。食用消費和種用消費基本穩(wěn)定。預(yù)計未來10年，國內(nèi)玉米總消費量年均增速為3.1%。玉米進口總體呈擴大趨勢，國內(nèi)外價差明顯將是進口增長的主要動力。但國內(nèi)較為寬松的供求格局將對進口形成抑制，加上關(guān)稅配額管理機制的作用，玉米進口難以突破720萬噸的配額數(shù)量。
報告認為，未來10年玉米市場面臨諸多不確定性因素。隨著氣候變暖和極端異常天氣頻繁發(fā)生，玉米生產(chǎn)面臨的自然風(fēng)險和不確定性將增大。美國燃料乙醇消耗玉米是否會出現(xiàn)新變化，將對未來國際玉米價格產(chǎn)生重要影響，進而波及國內(nèi)市場。國際大豆等其他大宗農(nóng)產(chǎn)品市場的變化也會影響國際玉米市場。此外，人民幣匯率變動、原油價格走勢、國際金融市場的變化等也會影響國際玉米價格走勢及中國玉米進口形勢，進而對國內(nèi)玉米市場產(chǎn)生影響。
棉花 生產(chǎn)布局調(diào)整加速市場機制作用凸顯
報告預(yù)測，未來10年，中國棉花種植面積、產(chǎn)量將會下降，未來棉花生產(chǎn)布局將向新疆集中，內(nèi)地棉區(qū)將明顯萎縮。2024年中國棉花播種面積預(yù)計為5346萬畝，比2014年下降15.5%；產(chǎn)量為565.2萬噸，比2014年下降13.0%；國內(nèi)棉花消費受紡織品出口增長受限、棉花替代品不斷改進影響，難以恢復(fù)到千萬噸的水平，展望期內(nèi)中國棉花消費量預(yù)計將從837萬噸緩慢縮減至823.7萬噸，減少1.6%；國內(nèi)棉花市場調(diào)控政策的調(diào)整，有利于市場機制發(fā)揮作用，能更好地利用兩個市場、兩種資源，未來棉花進口仍將保持較穩(wěn)定的規(guī)模，預(yù)計到2024年中國棉花進口規(guī)模為208萬噸，比2014年下降14.8%；棉花市場價格形成機制進一步完善，中國棉花價格將與國際市場基本接軌，國內(nèi)棉花價格將與國際棉花價格保持緊密關(guān)系。
報告認為，中國棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還面臨一些不確定因素。一是政策調(diào)整的不確定性。一方面目標價格水平的調(diào)整對新疆植棉面積的增減起著關(guān)鍵作用，另一方面內(nèi)地省份的補貼水平和補貼方式對長江、黃河棉區(qū)的植棉面積有著重要的影響。二是技術(shù)因素的不確定性。機采棉推廣的速度和范圍將對未來中國棉花產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要影響。三是滌綸短纖、黏膠短纖對棉花的替代。四是生物技術(shù)的應(yīng)用�？瓜x棉的應(yīng)用為中國棉花產(chǎn)量的提升發(fā)揮了重要作用，提升產(chǎn)量、改良品質(zhì)、降低棉花生產(chǎn)成本等高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效目標的實現(xiàn)有賴于以生物技術(shù)為主導(dǎo)的技術(shù)進步和成果應(yīng)用，但科技創(chuàng)新的水平和成果推廣應(yīng)用的速度取決于多條件的集成作用，這些方面依然存在不確定性。五是自然災(zāi)害的影響以及城鎮(zhèn)化推進和資源環(huán)境的制約。氣候變暖、極端天氣等是影響未來棉花產(chǎn)量、品質(zhì)的重要的不確定因素。未來城鎮(zhèn)化推進和資源環(huán)境對中國棉花生產(chǎn)與消費的制約越來越突出。
油料 生產(chǎn)穩(wěn)定食用植物油消費增速放緩
報告指出，2014年，我國油料油脂行業(yè)出現(xiàn)油料進口量大幅增加、油脂進減出增、國內(nèi)外價格持續(xù)倒掛的新特點。預(yù)計未來10年，油料(含大豆)種植面積穩(wěn)中有增，單產(chǎn)穩(wěn)步提高，產(chǎn)量穩(wěn)定增加。隨著油料價格市場機制的逐漸完善，農(nóng)戶種植大豆、花生、油菜等主要油料的積極性穩(wěn)定。木本油料在國家支持下預(yù)計種植面積穩(wěn)中略增，但受耕地資源約束，增長空間將有限。預(yù)計2024年大豆、油菜、花生種植面積分別達到10815萬畝(721萬公頃)、11550萬畝(770萬公頃)和7350萬畝(490萬公頃)，較2012~2014年基期分別增長5.3%、2.7%和6.7%。目前我國油料單產(chǎn)水平與世界油料主產(chǎn)國相比還有增長空間，通過在培育選用優(yōu)良品種、規(guī)�；N植和機械化應(yīng)用及田間科學(xué)管理等方面的改進，未來有望進一步提高油料單產(chǎn)水平。預(yù)計2024年，大豆、油菜籽、花生單產(chǎn)水平將分別達到133公斤/畝(1989公斤/公頃)、134公斤/畝(2010公斤/公頃)和260公斤/畝(3900公斤/公頃)，較2012~2014年基期分別增加9.9%、5.3%和7.1%。由于播種面積穩(wěn)中有增，單產(chǎn)穩(wěn)步提升，未來10年油料總產(chǎn)量將穩(wěn)中有增，食用植物油總產(chǎn)量穩(wěn)定增加。預(yù)計2024年，油料(含大豆)產(chǎn)量達5443萬噸，較2012~2014年基期增15.1%，其中大豆、油菜籽、花生產(chǎn)量分別達到1434萬噸、1558萬噸和1910萬噸，較2012~2014年基期分別增15.6%、8.8%和14.2%；2024年國產(chǎn)油料壓榨食用植物油將達1115萬噸，較2012~2014年基期增加83萬噸，增幅8.0%。
在食用植物油消費方面，消費量穩(wěn)中略增，但增速放緩，結(jié)構(gòu)逐漸升級。未來10年，受人口增加、城鎮(zhèn)化進程加快及人民收入水平提高等因素影響，中國油料以及食用植物油消費將呈穩(wěn)中有增態(tài)勢。但受健康飲食理念和“反浪費”活動影響，未來餐飲用油消費增速有望放緩。展望期內(nèi)，中國國內(nèi)食用植物油總消費量年均增速0.5%，遠低于2010~2014年間5%以上的年均增速，預(yù)計2024年國內(nèi)食用植物油消費達到3300萬噸左右。同時，預(yù)測食用植物油消費將呈多元化、個性化發(fā)展，消費結(jié)構(gòu)也將逐步升級。據(jù)測算，2012~2014年，我國食用植物油消費中，豆油、菜籽油、棕櫚油和花生油分別約占44%、24%、16%和8%。未來隨著人們對消費品質(zhì)要求的提高，以及國家進一步嚴格執(zhí)行食用植物油質(zhì)量標準，棕櫚油作為餐飲業(yè)和工業(yè)用油的攙兌油品，比重將有所下降；菜籽油和花生油的消費比重將略增；受國內(nèi)玉米深加工能力不斷增強，玉米油產(chǎn)量不斷增加，消費預(yù)計也將逐漸增加；茶籽油等木本油料壓榨食用植物油有望受到更多關(guān)注；豆油將繼續(xù)作為食用植物油消費的最大品種。預(yù)計2024年，我國食用植物油消費中，豆油、菜籽油、棕櫚油、花生油、玉米油所占比重分別為50%、25%、7%、9%、2%。
食糖 短期產(chǎn)量下降未來生產(chǎn)形勢依然嚴峻
中國糖料種植面積約占世界糖料種植面積的6%，目前為世界第四大食糖生產(chǎn)國、第三大消費國和第一大進口國。
由于生產(chǎn)成本較高、國內(nèi)外價差較大，中國食糖市場在2014年遭受了嚴重沖擊。2014年，中國食糖產(chǎn)量1331.8萬噸，同比增加24.96萬噸，增幅1.9%。全國食糖消費1480萬噸，同比增加了90萬噸。產(chǎn)需缺口由2013年的83萬噸擴大到148萬噸。2014年全球食糖產(chǎn)量1.7501億噸，消費量1.683億噸，產(chǎn)大于需671萬噸。2014年國際食糖均價為16.7美分/磅，比上一年的18.02美分/磅下跌7.3%，折合人民幣2383元/噸，僅相當于當期中國甘蔗糖批發(fā)價的一半。國內(nèi)外價格倒掛導(dǎo)致近3年來中國累計進口近1200萬噸食糖，進口量遠超國內(nèi)產(chǎn)需缺口。由于近3年我國食糖價格持續(xù)走低，糖農(nóng)收益連續(xù)下降，預(yù)計2015年國內(nèi)糖料種植面積將出現(xiàn)明顯縮減，全國食糖產(chǎn)量估計為1100萬噸，比上年減17.4%；食糖消費量1511萬噸，比上年增2.1%，產(chǎn)需缺口411萬噸。
報告預(yù)測，未來10年，受經(jīng)濟建設(shè)和城鎮(zhèn)化進程快速發(fā)展的影響，國內(nèi)糖料生產(chǎn)成本持續(xù)上升，進口糖擠壓國內(nèi)制糖企業(yè)和糖農(nóng)收益，未來國內(nèi)糖料作物種植面積將出現(xiàn)一定程度的縮減。隨著糖料種植日漸向優(yōu)勢主產(chǎn)區(qū)集中以及糖料高產(chǎn)創(chuàng)建工作的推進，制約中國糖料單產(chǎn)提升的良種缺乏、水利設(shè)施建設(shè)滯后、機械化水平較低等主要問題有望在一定程度上得改善，糖料作物單產(chǎn)將會逐步提高。但是，由糖料作物單產(chǎn)提升帶來的食糖增加量難以抵消糖料種植面積縮減導(dǎo)致的食糖減少量，中國食糖產(chǎn)量預(yù)計將呈波動下降趨勢。預(yù)計2024年為1223萬噸，較2014年下降8.2%。同時，受人口規(guī)模增加、城鎮(zhèn)化進程加快、經(jīng)濟發(fā)展等因素影響，食糖消費規(guī)模逐年增加的趨勢仍將長期持續(xù)，預(yù)計2024年食糖消費將達到1851萬噸，較2014年增加371萬噸，增長25%，年均增幅2.3%。人均年食糖消費量約12.9千克，比現(xiàn)在的消費水平提高10%以上。預(yù)計2024年食糖產(chǎn)需缺口600萬噸左右，自給率約為66%。中國食糖產(chǎn)不足需的市場現(xiàn)狀與國內(nèi)外價差的客觀存在，將導(dǎo)致對進口食糖存在剛性需求。預(yù)計2024年我國進口食糖583萬噸，較2014年增加181萬噸，增幅45%，約占全球貿(mào)易總量的10%，我國作為世界主要食糖進口國的地位不會發(fā)生改變。
大豆 生產(chǎn)保持穩(wěn)定進口增速放緩
報告指出，2014年，我國大豆種植面積659萬公頃，較上年下降3.0%，連續(xù)第5年下降。但由于天氣狀況良好，部分地區(qū)單產(chǎn)提高明顯，預(yù)計產(chǎn)量將達到1220萬噸，較上年增產(chǎn)2.1%。全年大豆價格比較穩(wěn)定，黑龍江國產(chǎn)大豆價格在1.95元/斤~2.1元/斤內(nèi)波動，山東地區(qū)國產(chǎn)大豆入廠價在2.34元/斤~2.5元/斤內(nèi)波動。全球大豆產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，國際大豆價格較大幅度下跌，國內(nèi)外價差一度達到1.40元/公斤的歷史最高水平。大豆進口達到7140萬噸，較上年增長12.7%；國內(nèi)大豆消費8339萬噸，較上年增長2.36%。
報告預(yù)測，隨著國家“三農(nóng)”財政資金投入進一步加大，大豆目標價格補貼政策等支持政策進一步完善，未來10年，大豆生產(chǎn)將逐步穩(wěn)定、產(chǎn)量略有增加。2024年我國大豆種植面積將達到721萬公頃，比2015年增長12.5%，年均增長1.2%。大豆單產(chǎn)有望通過培育選用優(yōu)良品種、規(guī)模化種植、機械化生產(chǎn)以及田間管理優(yōu)化等措施得到提高。大豆產(chǎn)量將穩(wěn)中有增，預(yù)計2024年將達到1434萬噸，比2015年增長21.7%，年均增長1.9%。
受國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和人口增加、城鎮(zhèn)化進程加快等因素影響，未來10年我國大豆消費仍將增長，預(yù)計2024年消費大豆9671萬噸，比2015年增長12.7%，年均增長1.2%，明顯低于2005~2014年的年均增長率7.1%的水平。大豆壓榨消費將穩(wěn)步增加，預(yù)計2024年達到8542萬噸，年均增長率1.3%。食用消費將穩(wěn)步增加，其中大豆直接食用將減少，而傳統(tǒng)豆制品以及大豆蛋白、大豆磷脂、大豆異黃酮等新興大豆產(chǎn)品的市場需求將明顯增加，預(yù)計2024年食用消費達到968萬噸，年均增長率0.7%。受耕地資源約束，國產(chǎn)大豆產(chǎn)量增長有限，但需求仍然剛性增長，未來10年我國大豆進口仍將穩(wěn)步增長，預(yù)計2024年大豆進口8266萬噸，比2015年增長14.4%，年均增長率1.3%；大豆出口將保持在30萬噸以內(nèi)，預(yù)計2024年出口29萬噸，比2015年增長26.1%，年均增長率2.3%。
報告強調(diào)，從近期來看，全球大豆供需基本面進一步寬松，對我國國產(chǎn)大豆價格產(chǎn)生較大的下行壓力，國內(nèi)大豆價格將易跌難漲。但從長期來看，國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)有望深度調(diào)整，國產(chǎn)大豆與進口大豆有望形成“兩種商品、兩種市場”的運行格局，目標價格改革后國內(nèi)大豆加工企業(yè)將迎來較好的發(fā)展機遇，這都將有利于中國大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大豆價格可能將逐步企穩(wěn)回升。
報告還指出，未來大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還受到一些不確定性因素制約。世界經(jīng)濟總體形勢、極端天氣(如厄爾尼諾)、國外生物質(zhì)能源扶持政策和國內(nèi)目標價格補貼政策的調(diào)整與完善、國內(nèi)期貨市場發(fā)展、原油價格變化等因素，均將對于大豆供需和市場價格產(chǎn)生較大影響。